M&A Poradenství

Roklen Corporate Finance je specialistou v oblasti korporátních financí, zakládající si na pevném vztahu,
důvěře a efektivní spolupráci se svými klienty

7

Zkušených odborníků v týmu

10

miliard Kč Kumulovaný objem zakázek

40

Dokončených projektů

SME

Zaměření na malé a střední podniky

Od svého založení v roce 2014 si Roklen Corporate Finance rychle vybudoval pevnou pozici na trhu poradenství při prodeji a nákupu firem, oceňování společností a úspěšně navázal v dalších oblastech korporátních financí a speciálních operací na kapitálových trzích na více než 20 leté působení zlínské pobočky (dříve Finance Zlín) na českém trhu.
Spolehlivý tým profesionálů je připraven poskytnout své služby klientům dle jejich individuálních potřeb.

O nás

Roklen Corporate Finance je členem skupiny Roklen - nezávislé české investiční banky. Náš tým poskytuje klientům komplexní poradenské služby v oblasti fúzí a akvizic, při prodeji podniků (nebo části), emisi akcií nebo obligací soukromým investorům (private placement) nebo na veřejných kapitálových trzích, a poradenství při finančních restrukturalizacích a rekapitalizacích.

Svým klientům nabízíme rozsáhlé regionální transakční schopnosti a zkušenosti v rámci celé střední Evropy. Tým Roklen Corporate Finance disponuje zkušenostmi napříč hlavními sektory, které jsou validované seznamem uzavřených transakcí a poradenstvím při desítkách transakcí. Na jednotlivých transakcích dokážeme spolupracovat s předními zahraničními investičními bankami, jakož i se specializovanými nezávislými firmami působícími v oblasti korporátních financí.

Flexibilita a šíře našich obchodních kontaktů nám poskytuje přímý přístup k místním i mezinárodním investorům, tuzemské podnikatelské komunitě a financujícím institucím a to v kombinaci s oceňovanou sektorovou a produktovou expertízou podporovanou dostatečnou realizační kapacitou.

Služby

M&A poradenství

Tým Roklen CF nabízí komplexní a nezávislé poradenství v oblasti prodeje či nákupu společností a aktiv, společného podnikání (joint ventures), leveraged buyouts a korporátních restrukturalizací. Nabízíme svým klientům plný rozsah poradenských služeb a vedení celého procesu od úvodní analýzy až po vypořádání transakce.


Financování

Umístění akcií a obligací firem a specifických projektů soukromým investorům (private placement), získávání kapitálu pro investiční fondy, strukturování financování.


Služby kapitálových trhů

Služby firmám, které chtějí emitovat akcie nebo dluhopisy na veřejných kapitálových trzích formou úpisu jak primárních (IPO) tak sekundárních (SPO) veřejných emisí.


Restrukturalizace

Restrukturalizace závazků / dluhů vůči bankám a jiným věřitelům firem, které jsou ve finanční tíži nebo neoperují na úrovni svého potenciálu. Poradenství v oblasti ekonomické výkonnosti a strategických změn.


Speciální operace na kapitálových trzích

Organizování a provádění nabídek na převzetí a veřejných dražeb cenných papírů v souladu s příslušnou regulací podnikání na kapitálovém trhu ČR a EU. Operace přeměn společností, evidence zaknihovaných nebo imobilizovaných cenných papírů a řízení management buy-outů a squeeze-outů.

Proč Roklen CF

Nezávislé poradenství

Jsme nezávislým poradcem v oblasti korporátních financí a rozumíme potřebám malých a středních podniků. Nejsme kapitálově propojeni s žádnou institucí, u které by mohlo docházet k případnému střetu zájmů a jsme tak motivováni pouze zájmy našich klientů.

Transakční zkušenosti

Tým Corporate finance disponuje rozsáhlými zkušenostmi z investičního bankovnictví na lokálním i mezinárodním trhu. Během naší profesionální kariéry jsme úspěšně uzavřeli více než 40 transakcí v celkovém objemu přes 10 miliard Kč.

Regionální zaměření

Disponujeme letitými zkušenostmi s transakcemi ve střední a východní Evropě. Nezávislost, pozice a reputace na českém trhu, referenční transakce, orientace na výsledek a dostatečná exekutivní kapacita dělají z Roklen partnera první volby v oblasti korporátních financí.

Reference

Akviziční poradenství a Analýza trhu pro mezinárodní vodárenskou společnost

2017

Strategické poradenství a analýza trhu

2017

Poradenství při prodeji části závodu

2017

Akviziční poradenství a Analýza trhu

2016

Všeobecné finanční poradenství

2016

Akviziční poradenství

2016

Finanční poradenství – Valuace

2016

Squeeze out

2016

Squeeze out

2016

Exklusivní placement/ fundraising pro investiční fond CZK 300 mil

2015

Prodej majoritního podílu do

2015

Poradenství při prodeji
KCD 4, s.r.o.

2015

Finanční poradenství – Valuace

2015

Poradenství při prodeji

2014

Aukce akcií

2012

Poradenství při akvizici 100% ve


2012

Komplexní analýza rezidenčního trhu

2010

Poradenství při prodeji majoritního podílu do
PSJ, a.s.

2010

Náš tým

Jakub Burda

Managing Director

burda@roklen.cz

Podrobnosti

Jakub Burda pracuje jako výkonný ředitel v oddělení Roklen Corporate Finance, je členem představenstva Roklen Holding a.s. a jednatelem společnosti Fundlift s.r.o. Jakub je seniorní investiční bankéř s více než 11 letou praxí v oblasti korporátních financí. Jakub zahájil svoji profesní dráhu v roce 2006 v oddělení Corporate Finance ve společnosti Patria, kde se podílel ve svém pozdějším působení jako člen představenstva na rozvoji oddělení a exekuci významných transakcí. Následně, v roce 2014, stál u zrodu skupiny Roklen. V rámci poradenských činnosti se podílel na více než 25 transakcích v objemu převyšujícím 8 miliard korun.

Jakub řídí provoz, klíčové projekty a rozvoj celého týmu Corporate Finance. Jakubova odpovědnost v rámci M&A projektů představuje zejména projektové řízení transakčních týmů, vyjednávání a moderaci komunikace mezi smluvními stranami, koordinování a exekuci poradenských činností v oblasti analýzy trhu, seniorní expertízu v oblasti oceňování podniků, hloubkových prověrek akvizičních cílů, studií proveditelnosti, posuzování investičních případů a tvorby prodejních strategií.

Jakubovou doménou jsou transakce v oblasti stavebnictví a přidružených odvětví, včetně těžby a výroby a stavebních materiálů, transakce v sektoru nemovitostí, logistiky, potravinářství, strojírenství a služeb.

Jakub pracoval jako poradce na transakcích pro významné společnosti v regionu jako: SUEZ, Skanska, EUROVIA, SUDOP Group, BioVendor, Unipetrol, EXPLOSIVE Service, MOFO Distribution, United Bakeries, Český Aeroholding, Schneider Electrics, DORMA, ČD Cargo a další.

Jakub Burda získal titul stavebního inženýra v oboru management a ekonomika na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze.

Jan Mach

Managing Director

mach@roklen.cz

Podrobnosti

Jan Mach má více jak 20 let zkušeností v oblasti kapitálových trhů. Působí jako člen představenstva a Managing Director ve společnosti Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.)

Ve společnosti FINANCE Zlín, a.s. zastával pozici vedoucího oddělení obchodování a hlavního makléře. Později působil jako vedoucí oddělení Corporate Finance.

Podílel se na přípravě a organizaci nabídek převzetí, dražeb cenných papírů, veřejných návrhů a přeměn společností pro více než 100 společností.

Jan úspěšně absolvoval studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně, obor automatizované systémy řízení v elektrotechnice.

Petr Dědek

Senior Advisor

dedek@roklen.cz

Podrobnosti

Petr Dědek pracuje jako Senior Advisor v oddělení Corporate Finance. Během dlouholeté praxe v sektoru finančních služeb získal velké zkušenosti v bankovnictví a rozvoji obchodu.

Více než 30 let se pohyboval převážně v bankovním sektoru a zastával různé řídící pozice v mezinárodních finančních institucích zaměřených na korporátní a investiční bankovnictví v regionu Střední a Východní Evropy.

Jako nezávislý konzultant od roku 2001 rovněž působil v oblasti marketingu, rizikového kapitálu, podnikového poradenství a rozvoji a organizaci prodejních týmů

Petr získal titul inženýra ekonomie na Výrobní a ekonomické fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Libor Buček

Soudní znalec

bucek@roklen.cz

Podrobnosti

Libor Buček je profesionál v oblasti Corporate Finance s více než 20letou zkušenosti v oblasti kapitálových trhů. Jeho doménou jsou speciální operace na kapitálových trzích a oceňování podniků.

Libor se podílel na organizaci více než 100 dražeb cenných papírů, zpracoval více než 300 valuací podniků, realizoval pro klienty desítky squeeze-outů, poskytoval poradenství při rozdělování několika dopravních společností.

Absolvoval studium na VAAZ v Brně, obor konstrukce letadel. Libor je držitelem makléřské licence a soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky.

Eva Hrubošová

CF Advisor

hrubosova@roklen.cz

Podrobnosti

Eva Hrubošová pracuje v Roklenu od září 2015 na pozici Equity capital market specialist.

Eva získala titul inženýra ekonomie na Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde nyní dokončuje doktorské studium.

Michal Šťastný

Analytik

stastny@roklen.cz

Podrobnosti

Michal pracuje jako analytik v oddělení Corporate Finance od roku 2016. Jeho úkolem v rámci M&A transakcí je analytická podpora při akvizicích a prodejích, oceňovaní společností, koordinace due diligence a příprava transakční dokumentace.

Michal má zkušenosti z transakčních procesů v oblastech technologií, výroby a inženýringu, IT, utilit, služeb a FMCG.

Titul inženýra ekonomie získal na Vysoké škole finanční a správní v Praze se specializací na finance a bankovnictví. Absolvoval výměnný pobyt na Sogang Univeristy v Soulu v Jižní Koreji. V rámci srovnávacích testů studentů financí z celého světa od společnosti Bloomberg se umístil mezi nejlepšími 5%. Aktuálně se věnuje přípravě na zkoušku CFA.

Adam Zika

Analytik

zika@roklen.cz

Podrobnosti

Adam Zika působí jako analytik v oddělení Corporate Finance od roku 2016. Poskytuje analytickou podporu při oceňování společností a jejich akvizicích či prodejích. Dále se podílí na koordinaci due dilligence a na zpracování transakční dokumentace.

Adam má zkušenosti s transakčními procesy v oblasti technologií, IT, automotive, strojírenství, vodohospodářství a utilit.

Před příchodem do Roklen Corporate Finance Adam sbíral pracovní zkušenosti jako Business Analyst ve firmě KPMG v oddělení Management Consulting.

Adam absolvoval mezi nejlepšími 10% v ročníku bakalářského studia na University of Colorado at Boulder a je držitelem titulu Master of Science z Fakulty finančního účetnictví na Leeds School of Business. Aktuálně se věnuje přípravě na zkoušku CFA.

Kontakty

Praha

Roklen Holding a.s.
Václavské náměstí 838/9
Building B, 6. patro
110 00 Praha 1
Telefon: (+420) 236 071 606
E-mail: cf@roklen.cz

Zobrazit na mapě

Zlín

Roklen360 a.s.
Náměstí Míru 64
760 01 Zlín
Telefon: (+420) 577 217 375
E-mail: cf@roklen.cz


Zobrazit na mapě

Kontaktní formulář

  

Antispam

Související produkty

 

Unikátní nástroj pro oceňování společností modelem diskontovaných finančních toků a tržních násobků.

  

_
Crowdfundingová platforma, kde propojujeme rostoucí firmy s drobnými investory.


Nejvýhodnější on-line platforma pro směnu deviz a rychlé mezinárodní platby.